12月1日，红星资本局获悉，日前，中国华融、浦发银行、中信信托与融创中国（01918.HK）就上海董家渡项目融资合作完成股转交易。

根据合作协议，中国华融、以浦发银行牵头的6家银行组成的银团（浦发银行、上海银行、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行）、中信信托等合作方携手对上海董家渡项目注资，新增融资总量将超120亿元，所注入资金用于该项目的整体开发、建设、运营。

据了解，董家渡项目是2019年融创从泛海控股（000046.SZ）收购而来，曾为融创带来超150亿元的销售回款。但随着融创陷入资金危机，这块“明星地块”终于被摆上了货架。

(资料图)

市场消息称，本次交易将通过股权融资合作的方式为融创带来超120亿的纾困资金。

↑资料图 据ICphoto

紧邻黄浦江

明星豪宅项目曾为融创创收150亿

最近，融创中国动作频频，除了发布迟来的2021年业绩预告外，旗下的重要项目迎来了重要进展。

11月30日，红星资本局获悉，工商信息显示，泛海建设控股有限公司（下称泛海建设）发生股东变更，融创房地产集团有限公司持股比例从100%下降至10.322%，不再是该公司大股东。同时，新增两个股东——中信信托有限责任公司和芜湖华融资本创誉投资中心（有限合伙），二者分别以58亿元、22.5亿元的代价取得泛海建设64.678%、25%的股份。

↑天眼查APP截图

融创出让股权的这家公司，背后颇有故事。

2019年初，泛海控股陷入资金危机，融创从其手中大笔收购了泛海建设，该公司旗下不仅有北京泛海国际项目1号地块，还有位于上海稀缺位置的董家渡项目，总对价为148.87亿元，其中融创现金支付125.53亿元，冲抵债务23.34亿元。

公开资料显示，董家渡项目位于上海市黄浦区核心位置，地处南外滩板块，紧邻黄浦江、豫园。总占地面积12.03万平方米，总建筑面积62.8万平方米，主要用作住宅及商业开发，未售部分对应货值超过500亿元人民币。北京泛海国际项目1号地块位于北京市朝阳区核心位置，项目总占地面积7.52万平方米，总建筑面积66.85万平方米。

对于收购事项，融创当时在公告中表示，收购这两个项目有助于进一步增加公司在北京和上海核心位置的优质土地储备和市场份额。

以明星项目上海董家渡地块为例，一共分三个地块，在交易完成后，融创就将其中第一块地开发建成豪宅项目“融创外滩壹号院”，先后于2019年7月和9月两次开盘，销售价格12.1万元/平方米左右，融创凭此获得销售回款超过150亿元。据了解，目前外滩壹号院的二手房成交价格已上涨至25万元/平方米左右。

但随着融创陷入资金危机，这个“明星地块”也被摆上了货架。融创出险至今已200余天，市场多次传出消息称，融创将出售董家渡项目以换取资金。

新增融资总量将超120亿元

专家：董家渡是核心稀缺资产

12月1日，红星资本局获悉，日前，中国华融、浦发银行、中信信托与融创中国就上海董家渡项目融资合作完成股转交易。

据中国证券报报道，有知情人士称，此次合作的股权转让并非项目出售，而是华融资产与融创董家渡项目的股权融资合作，股权设计为信托收益权方式，由华融联合银团、信托机构对项目进行大规模融资，融创还是操盘方，华融行使监管职能，并保留使用融创品牌，融创会在未来融资偿还后回购股权。退出时，AMC和银行的融资享有优先权，融创股权劣后并在融资全部偿还后回购股权。新增融资总量将超120亿元，所注入资金用于该项目的整体开发、建设、运营。

截至目前，融创方面暂未公开回应此消息。

12月1日，中原地产首席分析师张大伟对红星资本局表示，“董家渡属于真正的核心稀缺资产，企业拿出来的确有利于融资，但这不代表大部分企业、大部分项目都可以参照此解决路径。还是应以具体情况具体分析。”

值得注意的是，近日，房地产利好消息频出。有分析认为，随着“第三支箭”的落地，以“信贷、债券、股权”为支持点的“三箭齐发”，将形成资金利好的叠加效应，全面支持房地产融资的局面。

目前，融创在天津、重庆、哈尔滨、沈阳、济南等20个城市的近70个项目，已经获批总数超百亿元的纾困基金。在今年前10个月，融创已经累计交付约14万套。

预计2021年净利润大幅下滑

有望在年底复牌

截至目前，融创中国股票仍在停牌中，该公司2021年的年报和2022年半年报经审核的数据还未披露。

11月29日晚间，融创发布公告称，预计2021年公司归母净利润与核心净利润同比均有大幅下降。预计2021年公司拥有人应占净利润较2020年下降约207%，核心净利润较2020年下降约184%。相较此前预计公告，大大下调了预期数据。

↑融创中国公告截图

接下来的12月8日，融创将召开董事会。对于2021年度经审核业绩的公布时间，融创中国在公告中称，预计将于2022年12月底或之前刊发。如果业绩能顺利发布，融创股票有望实现复牌。

在销售端方面，截至2022年10月底，融创中国累计实现合同销售金额约1530.6亿元，累计合同销售面积约1157.8万平方米，同比去年均有不同程度下滑。

红星新闻记者 谢雨桐

编辑 余冬梅 实习编辑 罗宇婷

关键词： 股权融资 中信信托有限责任公司